学术动态

险企会成为健康管理行业新领袖吗?

 

导言:

保险企业涉足健康管理,早已是大势所趋。而今年上半年,多家险企在健康管理领域又有新动作。

就在5月份,泰康养老保险推出市场上首款“健康管理服务+保险保障”的创新型保险产品;信诚人寿健康管理服务平台推出“聆听心语”心理健康服务;太平洋人寿在山东省各分公司营业部引进体检一体机……而前几日,平安人寿的健康管理服务升级改版,宣布将为男女老少提供贯穿线上线下的健康、诊疗服务。

作为中国健康管理行业的新晋角色,险企的动向虽在公共舆论层面不太惹人注目,但其对整个行业走向的影响却不能忽视。而在这一波新动作里,已有险企露出了成为行业新领袖的潜质。

高歌猛进,瓶颈渐露

中国的健康管理行业起步较晚。2003年以后,以爱康、慈铭为代表的体检服务机构进入,才算进入实质性发展阶段。而2008年以后,一些综合性的健康管理机构崛起,开始提供一对一、精细化服务,收费也贵了起来。

这些年国家对健康管理领域的重视程度也在不断增加。2013年9月,国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》,提出到2020年要基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系。2016年10月,中共中央、国务院又印发《“健康中国2030”规划纲要》,明确要建设健康信息化服务体系。2017年,人社部则正式确立健康管理师职业标准,大大激励了相关人才入行就业。

各种刺激下,行业的发展异常迅猛:2013年,国内的健康管理机构便已超过6000家。预计到2020年,健康管理相关服务业总规模将突破1万亿。

这些应运而生的健康管理机构,通常可被归为三种模式。第一种是传统医院创办的健康管理机构,依托自身强大的医疗资源为高端客户提供服务,如北京协和医院和解放军总医院均设有这类机构;第二种是市场上的专业健康管理机构,靠招募、整合医生资源而运作,在专业上缺少“出身”优势,但其在服务上往往较前者更完善;第三种是近年来兴起的移动健康管理APP平台,以技术为核心优势,专注某个领域的健康服务,如睡眠管理、经期管理等。

而在整个行业高歌猛进的过程中,这三种机构模式下的许多问题也慢慢浮出水面。

首先,国内医疗资源本身就紧缺,大型医院自办的健康管理机构始终无法占据主流,其服务难以普惠。原本一直被业内人士寄予厚望的社区医疗诊所,多年来其却仍是以传统疾病诊治为主,在预防保健、健康促进方面没有建立服务体系,即便离民众最近,也严重缺乏吸引力。

专业化的健康管理机构,却往往服务内容单一,基本是以体检为主,价值链不完整。一些服务内容相对丰富、成体系的机构,却因高昂的收费,服务面一直限制在高收入群体。

而移动健康管理APP平台虽可以实现大众化,但没有医生团队、没有线下资源的先天不足,决定了其很难走出隔靴搔痒的浅表服务层面。

综合说来,国内健康管理行业有两大方向性问题:一是服务内容上缺乏体系化,二是在服务人群上缺少普适性。

正因如此,虽然整个行业在投资额、营业额这些财报数字上显得朝气蓬勃,但其在公众层面的认知度却未相应提高,没能广泛、深入地介入到大众生活中,因而制约了行业进一步发展。

在这种背景下,行业需要新鲜血液的注入。

2014年10月,国务院印发了《关于加快发展商业健康保险的若干意见》,明确鼓励商业保险机构参与开发与健康管理服务相关的健康保险产品,加强健康风险评估和干预,并提供疾病预防、健康体检、健康咨询、健康维护、慢性病管理、养生保健等服务。

由此,早有动向的国内险企,入行布局的速度进一步加快,甚至有形成健康管理的第四模式之势。然而其中能否孕育出针对上述两大行业问题的解决方案?寻找答案之前,我们不妨看看健康管理的发源地美国。在那,险企是这个行业的直接催生者。

来自美国的成功经验

一战前,美国的红十字、蓝盾等险企发现:给大公司做医疗保险,如果早期进行疾病的预防管理,就能大幅降低医疗费用。大约前期投入10%的健康管理费用,就能降低90%的医疗费用。多年后,在险企的主导下,健康管理发展成独立的行业。险企也从游离于医患之外的被动赔付者,转变为介入医患之间的“第三方”。

凯撒医疗集团,则是美国健康管理行业的成功代表。其将医疗保险和医疗健康服务高度整合(如根据会员所购买保险的不同等级提供不同的服务),在疾病预防控制、健康管理和降低医疗成本方面取得了相当大的成效。

凯撒医疗是依靠线下服务“起家”的。通过一些自有或合作医院、诊所的医疗资源,凯撒得以提供较为完整的线下健康、医疗服务。然而服务人群仍然有限,直到其开始在线上发力。

2004到2010年,凯撒逐步建成一个美国最大的民用医疗信息IT系统。预约挂号、诊疗、付费……整个流程均可在线完成,用户的健康数据档案也被完整地记录下来。到2015年,凯撒医疗有37%的全科问诊是通过加密电子邮件完成的。凯撒旗下的一名初级保健医生、全科医生,甚至可以通过互联网服务1000-2000名患者。这让其有条件提供平价质优的服务,大大扩展了服务人群。

2016北京奇点全球创新医疗大会,凯撒医疗国际交流经理Nnenna Ozobia在介绍集团的医疗IT系统

因此,凯撒医疗构建出一套以医生为枢纽,整合健康管理和疾病诊疗,包括预防、诊疗、康复全阶段的线上线服务体系。

如今,凯撒医疗已拥有超过1000万名会员,服务范围覆盖美国8个州和华盛顿特区。在凯撒医疗这类企业的开拓下,美国的健康管理行业产值也已占到美国GDP的10%以上,每10个美国人就有7个使用健康管理服务。

从凯撒医疗的案例中,我们似乎也找到了破解中国健康管理行业问题的思路:通过整合线上线下医疗资源实现服务内容体系化,通过互联网实现服务人群普适化。

而在国内的险企中,平安人寿依靠其母公司平安集团雄厚的资本实力(2017全球上市公司2000强中,中国平安位列第16,也是全球多元保险企业第1),加上其在保险行业互联网+浪潮中已建立的领先优势,已经将这个思路付诸实践。与凯撒医疗不同,平安人寿一开始便是从线上服务切入的。

先行者平安人寿

2015年4月,平安人寿在其平安金管家APP平台正式推出健康管理服务。以自聘医师超过1000名,签约专家医师约5000名的“重”投入,面向用户提供以“在线轻问诊”为核心,包含健康资讯、健康习惯、健康测评、健康商城、健康活动等一系列线上服务。

今年上半年,平安人寿在整合线上线下资源、丰富服务内容上下功夫,对健康管理服务进行了一次较大程度的升级改版,并于6月15日正式对外发布。

在线上服务领域,新增“儿童关爱中心”,为儿童常见疾病提供系统的服务专题。以第一期上线的儿童白血病关爱中心为例:有白血病的自查、预防、专家医生团咨询等预防阶段服务;有国内儿科专家门诊预约、二诊推荐、海外就医资源推荐等就医阶段服务;有心理辅导、营养辅助咨询等康复阶段服务。

新增“中医馆”,包含名中医在线问诊、中医疗养视频攻略等,利用中医治未病、治慢病的特长,为男女老少提供疾病预防、康体疗养服务。其中的“国医堂”专区,还特邀王琦、陈可冀、徐经世等国医大师在线“坐堂”,通过体质辨识、精准养生等方式提供个性化健康管理方案。

而依靠近几年对千万用户服务过程中所积累的大数据,其也终于推出了精准化、个性化的“健康头条”,让每个用户都能看到最符合自身体质以及当下身体状况的预防养生、疾病诊疗信息建议。

在线下服务领域,则在原有的“购健康”模块中,加入“一小时送药上门”的线下快送服务。配合其健康商城药品齐全的优势,打造成一个用户身边随叫随到的“医药百宝箱”。据悉,快送服务第一期优先选在北京、上海、广州上线,其后将会陆续铺向全国各大城市。

此外,还增加了包含全国所有城市医院的“在线挂号”服务,不仅对接医院挂号系统,可实时显示是否有号,还能根据用户地理位置显示附近的医院。

这些新服务与原有的“轻问诊”为核心的系列功能,共同构成了健康管理(乐享健康版块)与初级诊疗(轻松医疗版块)两大版块,同时以在线家庭医生为枢纽相串联,形成从预防保健到初级诊疗的线上线下服务闭环。具体说来,即实现了疾病预防、健康维护(健康头条、健康测评、健康习惯、中医馆等),到解决小病小痛(如在线问诊到一小时送药上门),再到针对较大疾病的就医引导、诊疗分流(如在线挂号,白血病关爱中心的权威医院、海外就医推荐等)这一套完整的服务体系。

而在服务人群上,这套健康管理服务体系满足了儿童、青壮年、中老年全群体的需求。更重要的是,其有能力影响亿万人群。据了解,目前平安人寿拥有超过8000万客户。今年1月,旗下平安金管家APP用户量也突破1亿,成为全球第一个、也是唯一一个用户量过亿的险企APP。面向如此巨量的人群,这套低使用门槛的健康管理服务,极有可能通过互联网达到国民级的普及程度。事实上,目前其用户量已经接近8000万。

综合看来,平安人寿健康管理服务基本实现了服务内容体系化与服务人群普适化的统一。凭借资本实力和巨量客户,其也完全有能力培养起国人的健康管理意识和习惯,深入人们的日常生活,成为名副其实的“国民健康管家”。

据了解,平安人寿的下一步动作,将是健康管理与保险服务在线上线下的深度结合。诸如家庭医生和保险服务人员的连动、对次标体客户的针对性健康管理等一系列创新服务,将会在不久后推出。另外,中国平安董事长马明哲曾表示过,集团未来将打造两大垂直门户,一个是资产管理,另一个就是健康管理。这意味着将来会有更多资源持续投入到这个领域。可以预见,平安人寿健康管理服务的发展会更加锦上添花。

与美国相比,中国的人口更为庞大,地域差异更为复杂,健康、医疗条件也尚未完善。在健康管理领域(尤其是线下服务领域),平安人寿未来要跨的“坎”比凯撒医疗高得多。因而只要沿着现有思路持续投入,其成就也很可能超越这位大洋彼岸的榜样。

而从更高的层面看,中国的险企虽没能如美国险企那样成为健康管理行业的创造者,但在同样的商业逻辑下,以平安人寿为代表的中国险企完全有可能成为这个行业的领导者,推动着“健康中国”的实现。我们期待着,将来会有更多人在保险和健康管理的双重呵护下,过上真正的健康生活。